俄乌冲突对新能源格局的影响及对我国的启示

主要结论：

2022年2月以来，俄乌冲突不断升级，美国等多国对俄实施制裁，地缘政治冲突全面升级，引发周边国家担忧世界能源安全问题。能源价格继续创出新高。世界各国都在重新审视过度依赖化石燃料的潜在风险，尤其是欧盟国家追求能源独立的愿望更加迫切，这也将推动全球能源转型和新能源产业的发展。

能源危机后，能源独立性的提高和新能源的发展可能会再次加快，以减少对化石燃料进口的依赖。光伏发电已成为越来越多国家最具竞争力的电源，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。预计全球光伏市场将保持快速持续增长。未来，在全球清洁能源转型的推动下，预计2035年全球光伏年均装机容量将超过220GW。欧洲是全球率先推广光伏、风能等可再生能源的经济体电力，大约三分之一的欧洲国家将有四分之一的电力来自风能和太阳能。预计2022年欧洲光伏组件进口量继续呈现量价齐升格局，后期仍有较大增长空间，中国新能源产业发展机遇会增加。

俄乌冲突引发的全球能源新变化，对我国也有一定的启示。一是稳步推进新能源体系建设。以稳定增长、增强能源自主性和自主性为主要发展目标，全面加强能源战略储备建设。其次，要增强新能源装备制造的竞争优势。中国目前是全球最大的新能源装备零部件生产国，全球市场新能源装机目标的实现为中国带来了发展机遇。我国应不断提高新能源装备制造技术水平和核心竞争力，提高出口产品环保标准，形成长期竞争优势。最后，要推动形成多元化能源进口格局。欧洲能源危机也提示我国应坚持能源供应安全战略，避免依赖单一能源，推动建立全球能源多元化合作格局。

2022年2月以来，俄乌冲突不断升级，美国等多国对俄实施制裁，地缘政治冲突全面升级。这引起了世界各国对能源安全问题的关注，能源价格不断创新高。世界各国都在重新审视过度依赖化石燃料的潜在风险，尤其是欧盟国家追求能源独立的愿望更加迫切，这也将推动全球能源转型和新能源产业的发展。

1、俄乌冲突对全球能源供需格局的影响

1.1 俄罗斯在全球能源市场占有重要地位

作为世界重要的能源出口国，俄罗斯是世界第一大天然气出口国、第二大原油出口国和第三大煤炭出口国。煤炭出口量分别占世界的11%、16%和17%左右，俄罗斯50%左右的原油、70%的天然气和30%的煤炭出口到欧洲国家。从国家来看，中国是俄罗斯原油和凝析油的最大进口国，约占其出口的三分之一。荷兰和德国合计进口俄罗斯原油和凝析油出口总量的四分之一。一个。

1.2 欧洲致力于摆脱能源进口

从需求来看，欧洲原油和天然气的进口依存度分别约为95%和83%，其中27%的石油、35%的天然气和45%的煤炭来自俄罗斯。乌克兰是欧洲重要的能源通道。 2021年欧洲从俄罗斯进口的1550亿立方米管道天然气中，约有25%将通过乌克兰管道运输。冲突爆发后，国际天然气价格持续创历史新高，电价持续上涨，通胀压力加大。

虽然俄罗斯暂时没有对能源和燃料实施重大禁运，但多次发出减产警告，欧洲能源安全受到严重威胁。为改变能源供应自给自足的局面，欧盟委员会3月8日发布《欧洲廉价、安全和可持续能源联合行动》，提议欧盟将俄罗斯的天然气进口量减少三分之二2022年内，力争从天然气入手。为早在 2030 年摆脱对俄罗斯能源进口的依赖，欧盟 27 个成员国领导人于 3 月 11 日就“能源独立行动”达成一致。

1.3 俄乌冲突或推动世界能源格局转变

一方面，欧洲促进油气进口多元化和加速能源转型，有利于提高其能源独立性和能源安全，也将增加美国页岩油气在欧洲市场的份额。 3月25日，欧盟与美国达成天然气协议。 2022年欧盟将至少从美国采购150亿立方米LNG，在市场化原则下，可能引发国际能源市场新的供需博弈。其次，俄罗斯与乌克兰的冲突带来了能源交易方式和结算制度的重要变化，可能会增加能源市场的风险敞口和管理难度。最后，各国追求能源独立和对能源安全的重视，将加速全球能源转型进程，促进全球对可再生能源的需求，迎来新能源发展的新机遇。

2、全球可再生能源发展方向

在这次能源危机之后，能源独立性的提高和新能源的发展可能会再次加快，以减少化石燃料的消耗。导入依赖。

2.1 全球可再生能源发展

国际可再生​​能源署发布的2022年可再生能源 根据《能源容量统计报告》，2021年全球可再生能源发电量将达到257GW，同比增长9.1%-年，全球可再生能源累计发电量将达到3064GW，其中水电装机占比最高，达到1230GW。近年来，光伏电站发展迅速。 2021年新增装机容量达到133GW，占可再生能源新增装机容量的一半以上俄乌冲突对中国的影响，同比增长19%。风电装机容量93GW，同比增长13%。光伏和风能占新增可再生能源总量的近90%。

光伏发电已成为越来越多国家最具竞争力的电力来源，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。预计全球光伏市场将保持快速持续增长。未来，在全球清洁能源转型的推动下，预计2035年全球光伏年均装机容量将超过220GW。

2.2光伏、风电等新能源是增能的主要途径

全球已就此达成共识，尤其是欧盟俄乌冲突对中国的影响，将向可再生能源的过渡视为能源安全的重要解决方案。欧洲是世界上第一个推广光伏和风能等可再生能源的经济体。欧洲国家约三分之一到四分之一的电力来自风能和太阳能。目前，光伏和风电在欧洲电力系统中的份额已超过煤电。以德国为例。今年，德国提出了一项新的立法草案，以加快德国风能、太阳能等可再生能源基础设施的建设。具体而言，到2030年，风电和光伏占比要达到80%，其中陆上风电装机容量翻番达到110GW，海上风电装机翻番达到30GW，光伏装机容量翻番达到200GW。到 2035 年实现 100% 可再生能源发电的目标是减少对俄罗斯化石燃料的依赖。

预计2022年，欧洲光伏组件进口量将继续呈现量价齐升的格局。后期仍有较大增长空间，中国新能源产业发展机遇增加。

3、俄乌冲突引发的全球能源新变化对我国的启示

3.1 稳步推进新能源体系建设

以稳定增长和提高能源独立自主为主要发展目标，全面加强能源战略储备建设。加快推进“源、网、荷、储、用”综合能源体系建设，加大光伏、风能资源规模化开发和基地建设，推动西部大开发形成新能源格局，加快产业向西部转移。同时，在双碳政策背景下，继续引导部分燃煤电厂退出落后产能。除淘汰部分落后产能外，还将对现有燃煤电厂进行进一步改造，确保在合理运行期内顺利退出，提高供电安全。协调能源转型需求与国内能源格局的关系，在保证系统供电能力的同时，稳步落实双碳目标。

3.2 增强新能源装备制造竞争优势

中国目前是全球最大的新能源设备零部件生产国。发展机会。 2021年中国光伏组件总产量182GW，其中一半以上出口海外，其中约40%出口到欧洲，欧洲也是中国最大的光伏出口市场。预计到2030年欧洲新增风电装机容量4.8亿千瓦，光伏装机容量4.2亿千瓦，是目前全球增幅最大的。但欧洲本土的光伏产业链规模小、​​成本高，且大部分零部件都是从中国进口的。欧洲能源结构转型的紧迫性，给中国新能源产业带来了发展机遇。我国要不断提升新能源装备制造技术水平和核心竞争力，提高出口产品环保标准，形成长期竞争优势。

3.3 推动形成多元化能源进口格局

同时，欧洲能源危机也提示我国应坚持能源供应安全战略，避免依赖单一能源。要加强统筹规划，不断巩固和深化与“一带一路”沿线国家的能源合作，实现互利共赢。继续提高跨境管道天然气产能，进一步深化与中亚、俄罗斯等周边国家的天然气合作，同时继续巩固与中东国家的油气合作，加强与阿根廷等拉美主要油气资源国的能源合作，推动建立全球能源多元化合作格局。